Bạn thử đoán xem, trên tất cả các thị trường tài chính hiện nay như forex, chứng khoán hay tiền điện tử…có tất cả bao nhiêu trader đang giao dịch? Con số này chắc chắn phải lên đến hàng chục triệu. Mỗi trader trên thị trường là một tính cách giao dịch khác nhau, nhưng nhìn chung, tất cả họ đều có thể được xếp vào một số nhóm trader theo các phong cách nhất định.
Trong bài viết Trader là gì? Làm thế nào để trở thành trader chuyên nghiệp, chúng tôi đã phân loại trader theo các nhóm khác nhau. Xét về công cụ phân tích thì có trader theo trường phái phân tích kỹ thuật và trader theo trường phái phân tích cơ bản. Xét về thời gian nắm giữ vị thế thì có scalping trader, day trader, swing trader và position trader.
Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về swing trader, đặc điểm và chiến lược giao dịch theo phong cách này.
Swing trading là gì?
Swing trading là phong cách giao dịch, được phân loại theo thời gian nắm giữ vị thế trên thị trường, không phải là một chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư (swing trader) theo phong cách này sẽ giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần, lợi nhuận tiềm năng dựa vào những biến động trong trung hạn. Chiến lược chính của swing trading là xác định xu hướng của giá trong trung hạn và chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng trên 80%.
Phong cách swing trading cho phép nhà đầu tư kỳ vọng về biên độ giao động của giá sẽ lớn hơn nhiều so với những phong cách khác. Quy mô giao dịch từ đó cũng lớn hơn, điều này đòi hỏi các trader phải có khả năng phán đoán tốt để giảm thiểu rủi ro.
Phong cách này phù hợp với giao dịch forex, CFDs, chứng khoán và cả tiền điện tử. Giao dịch swing trading thường sử dụng các khung thời gian như H4 hay D1.
- So sánh swing trading với những phong cách giao dịch khác cùng nhóm.
Nếu scalping là phong cách giao dịch với thời gian rất ngắn, chưa tới một phút, vài phút hoặc nhiều nhất là vài chục phút hay với day trading, nhà đầu tư sẽ có xu hướng giao dịch trong ngày, thời gian mở và đóng lệnh chỉ trong vài giờ và không bao giờ nắm giữ vị thế qua đêm. Thì swing trading sẽ giữ lệnh lâu hơn, thông thường là từ 1 đến 6 ngày, hoặc dài hơn thì vài tuần.
Những trader có nhiều thời gian trên thị trường hay thích sự “mau ăn mau thua” sẽ lựa chọn scalping hoặc day trading, còn với những trader không có nhiều thời gian cho cái nghề này thì swing trading là phù hợp nhất.
Nếu scalping hay day trading đòi hỏi các lệnh giao dịch phải đặt stop loss chặt chẽ thì swing trading lại không quá khắt khe. Tuy nhiên, để tránh các biến động lớn bất thường, một lời khuyên cho các bạn là hãy luôn đặt stop loss bất kể theo phong cách hay chiến lược giao dịch nào.
Ngoài scalping và day trading thì position trading cũng là một phong cách giao dịch được phân loại theo thời gian nắm giữ vị thế. Position trading thì lại có thời gian giao dịch dài hơn cả swing trading, từ vài tuần đến vài tháng. Position trading chủ yếu dự đoán biến động giá trong dài hạn để tìm kiếm lợi nhuận. Về một số đặc điểm giao dịch thì swing trading và position trading khá giống nhau.
Một điểm khác biệt nữa của 4 phong cách giao dịch này, đó là: nếu scalping trader và day trader thường chỉ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch hay position trader hầu như giao dịch theo tin tức thì swing trader lại kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Tại sao swing trading là phong cách giao dịch phù hợp với một trader mới?
Swing trading được xem là một phong cách giao dịch rất phù hợp những trader mới, các đặc điểm của swing trading dưới đây sẽ chứng minh điều này.
- Thời gian giao dịch linh hoạt
Là một trader mới, có lẽ các bạn chưa hoàn toàn tự tin để dành hết thời gian cho giao dịch mà còn có công việc khác, công việc tạo ra thu nhập ổn định cho bạn. Với swing trading, các bạn không cần phải ngồi liên tục trên máy để phân tích và giao dịch như scalping hay day trading mà chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài chục phút một ngày để phân tích thị trường. Điều này giúp các bạn có nhiều thời gian hơn suy nghĩ về chiến lược giao dịch, để một khi vào lệnh là phải chính xác.
Còn đối với giao dịch dài hạn như position trading, đòi hỏi một kỷ luật giao dịch rất khắt khe, một trader mới có lẽ sẽ không phù hợp.
- Chi phí giao dịch thấp hơn
Nếu scalping trader hay day trader phải vào rất nhiều lệnh trong một ngày, đồng nghĩa với việc họ phải trả khá nhiều phí chênh lệch spread thì một swing trader chỉ thực hiện một vài lệnh trong vòng một tháng, như vậy sẽ có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí giao dịch. Mà điều này thì lại rất cần thiết với một trader mới, vốn ít.
Vì các lệnh luôn được nắm giữ qua đêm nên điều mà các swing trader nên quan tâm chính là phí swap. Có một số cặp tiền hay tài sản khác sẽ ngốn của bạn một số tiền khá lớn nếu giữ vị thế qua đêm, những cặp tiền như thế thường sẽ không phù hợp với swing trading. Tìm hiểu Swap là gì?
- Mục tiêu lợi nhuận dài hạn
Trong khi scalping hay day trading phụ thuộc vào các biến động giá ngắn hạn thì swing trading cho phép trader tận dụng cơ hội ở xu hướng dài hạn hơn. Trên khung thời gian ngắn, thị trường rất dễ tạo ra các tín hiệu gây nhiễu. Ngược lại, ở khung thời gian lớn, các chiến lược giao dịch được thực hiện có quy mô lớn hơn, từ đó ít tín hiệu sai hơn, khả năng mang về lợi nhuận chắc chắn hơn và nhiều hơn.
- Swing trading phù hợp hơn với bộ chỉ báo kỹ thuật
Nếu có thời gian nghiên cứu và trải nghiệm cách hoạt động và độ chính xác của các chỉ báo kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy, đa số các chỉ báo này đều hoạt động hiệu quả trên những khung thời gian lớn hơn. Có thể lấy ví dụ về đường trung bình động MA. Nến xanh đóng cửa trên MA (20) ở khung thời gian D1 (giá tăng sau một ngày giao dịch) sẽ thể hiện được xu hướng tăng giá của thị trường hơn là khi nến đóng cửa trên MA (20) ở khung thời gian 5 phút (M5).
- Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ những biến động lớn
Swing trading có thể khai thác được các biến động giá lớn, mà điều này thì rất hiếm khi có được nếu chỉ giao dịch trong ngày. Biến động lớn, cho dù là tăng hay giảm thì cũng là cơ hội để trader có thể kiếm được lợi nhuận, đây là điểm khác biệt rất lớn giữa forex và chứng khoán.
Cách mà một swing trader giao dịch trên thị trường.
Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khi một swing trader giao dịch trên thị trường là xác định xu hướng chính của tài sản trong trung hạn. Bằng việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay theo dõi thường xuyên các tin tức sẽ giúp swing trader dự đoán được hướng biến động của giá trong vòng ít nhất là vài tuần tới.
Giá cả biến động theo 2 xu hướng chính, tăng hoặc giảm.Thị trường trong xu hướng tăng khi giá tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, ngược lại, xu hướng giảm khi giá tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Hình trên là giá của cặp USD/CHF trên khung thời gian D1. Một xu hướng tăng khá rõ rệt của giá trong giai đoạn từ 9/8/2019 đến 4/10/2019. 
Hay xu hướng giảm của cặp USD/JPY trong giai đoạn 9/4/2019 đến 26/6/2019.
Sau khi xác định được xu hướng chính của thị trường, swing trader sẽ bắt đầu tìm điểm vào lệnh sao cho tỷ lệ lời/lỗ là tốt nhất.
- Chiến lược giao dịch theo swing trading
Đối với một swing trader mới, giao dịch thuận xu hướng được cho là chiến lược giao dịch an toàn và dễ thực hiện nhất.
Một giao dịch là thuận xu hướng khi vào lệnh Mua trong xu hướng tăng và vào lệnh Bán trong xu hướng giảm. Hỗ trợ, kháng cự hay mức quá mua, quá bán là các khái niệm liên quan đằng sau chiến lược giao dịch này.
Swing trader sẽ mua vào ở ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng và bán ra ở ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm. Công cụ kỹ thuật để xác định ngưỡng kháng cự, hỗ trợ mà trader có thể sử dụng là trendline, kênh giá hay đường trung bình di động MA.
Bên cạnh đó, một vùng quá mua sẽ dự báo khả năng cao giá sẽ quay đầu giảm, ngược lại, vùng quá bán là tín hiệu để giá quay đầu tăng. Swing trading theo chiến lược thuận xu hướng là vào lệnh Mua khi giá rơi vào vùng quá bán trong một xu hướng tăng và vào lệnh Bán khi giá nằm trong vùng quá mua của một xu hướng giảm. RSI, Stochastic, CCI là những công cụ hiệu quả khi xác định các vùng quá mua, quá bán trong trung hạn.
Ngoài việc sử dụng các công cụ kỹ thuật để giao dịch, swing trader cần phải thường xuyên theo dõi tin tức kinh tế, chính trị của các quốc gia có đồng tiền mà trader đó đang giao dịch, đặc biệt là Mỹ. Tình hình kinh tế, chính trị của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến đồng USD mà còn ảnh hưởng đến giá trị các đồng tiền trên toàn thế giới. Một công bố về lãi suất hoặc tỷ lệ thất nghiệp sẽ tác động rất lớn đến giá cả các cặp tiền trên thị trường.
Bên cạnh đó, swing trading còn đòi hỏi các trader phải am hiểu về price action. Một hành vi bất thường của giá ở hiện tại có khả năng quyết định đến chiều hướng biến động của nó trong tương lai.
Một số lưu ý để giao dịch theo swing trading hiệu quả nhất
Có 2 vấn đề mà các bạn cần lưu ý khi giao dịch theo swing trading.
Thứ nhất là tin tức. Như đã giới thiệu ngay lúc đầu, swing trading kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong các chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, đa số các trader đều quên hoặc cố tình quên đi điều này. Họ tập trung sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng của thị trường và điểm vào lệnh hợp lý mà quên rằng việc theo dõi tin tức cũng quan trọng không kém. Nếu một tin tức được công bố đi ngược lại dự đoán của bạn về hướng đi của giá được xác định bằng một indicator nào đó thì điều bạn nên làm là không được cố chấp tuân theo indicator mà hãy dừng lại và không giao dịch trong trường hợp này. Ngoài ra, một tin tức cho dù là tích cực hay tiêu cực đều có thể gây ra biến động rất lớn trong chớp nhoáng. Nếu không thường xuyên theo dõi, sẽ không kịp phản ứng khi thị trường chống lại lệnh của bạn.
Vấn đề thứ hai và cũng là vấn đề quan trọng nhất, đó là quản lý vốn, quản trị rủi ro.
Không có gì phải bàn cãi khi quản lý vốn và quản trị rủi ro là 2 công việc được thực hiện xuyên suốt trong quá trình giao dịch. Hiệu quả của những việc này sẽ tác động trực tiếp đến thành công hay thất bại của một trader trên thị trường.
- Xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Cách mà bạn phản ứng với sự mất mát sẽ xác định được mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng nhận trong mỗi giao dịch. Đây chính là yếu tố để thiết lập stop loss cho tất cả các lệnh. Swing trading không đòi hỏi trader phải ngồi liên tục trên máy tính, nhưng cũng vì lý do này mà trader sẽ không thể đóng lệnh kịp thời khi thị trường đã thật sự đi lệch khỏi dự đoán. Chính vì thế, hãy luôn luôn đặt stop loss cho tất cả mọi giao dịch.
- Đừng bao giờ đặt cược toàn bộ số dư của tài khoản cho một giao dịch. 2% trên tổng số dư là tỷ lệ hợp lý được khuyên dùng cho mỗi một lệnh. Nếu nhiều hơn, bạn sẽ gặp rủi ro cao hơn.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Số tiền nạp vào cho tài khoản giao dịch phải đủ để có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản hơn, vì đa dạng hóa danh mục sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Swing trading là phong cách giao dịch dài hạn hơn so với scalping hay day trading, vì thế, quy mô giao dịch cần lớn hơn, lợi nhuận kỳ vọng phải cao hơn để có thể đối phó được các biến động trên thị trường.
- Loại bỏ yếu tố cảm xúc. Hãy giao dịch swing trading theo kế hoạch và chiến lược đã thiết lập từ trước. Nếu đưa cảm xúc vào giao dịch, nó sẽ trở thành con dao giết chết tài khoản của bạn.
Là một trader mới, hãy lựa chọn cho mình một phong cách giao dịch và cố gắng duy trì phong cách đó đến khi có đủ kinh nghiệm để thử sức ở một phong cách khác. Swing trading có rất nhiều ưu điểm phù hợp với một trader mới, nếu vẫn chưa xác định được bạn sẽ theo phong cách nào, hãy bắt đầu với swing trading. Sự cố gắng, luyện tập và luôn học hỏi sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu cho dù bạn theo phong cách giao dịch nào.
