Momentum (Động lượng) là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật và rất hữu ích trong tất cả các loại chiến lược giao dịch.
Momentum được thiết lập sẵn trong phần mềm giao dịch MT4 nhằm mục đích giúp trader xác định xu hướng giá tiềm năng trên biểu đồ do đó phân tích động lượng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể học được.
Vậy bài viết dưới đây, Sanforex sẽ cũng bạn tìm hiểu Momentum là gì? Đặc điểm của chỉ báo Momentum, Cách tính toán chỉ số này cũng như phương pháp áp dụng hiệu quả chỉ báo này trong Forex trading.
Tổng quan về chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum là gì ?
Chỉ báo Momentum nằm trong bộ các chỉ báo Dao động phản ánh xu hướng và đánh giá tốc độ thay đổi của giá trong một khoảng thời gian xác định dựa trên sự so sánh các giá trị hiện tại và quá khứ.
Cụ thể, chỉ báo Momentum đo lường tỷ lệ % tăng hoặc giảm của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Thông qua việc phân tích tốc độ thay đổi, trader có thể đánh giá sức mạnh của một cặp tiền tệ hoặc một tài sản khác trên thị trường tài chính trong 2 trường hợp cụ thể sau :
- Chỉ báo Momentum giảm cho thấy thị trường đang trở nên cạn kiệt và có thể là do sự thoái lui hoặc đảo chiều.
- Chỉ báo Momentum tăng cho thấy xu hướng giá mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục. Giao dịch breakout – một trong nhiều kỹ thuật giao dịch động lượng dựa vào ý tưởng tăng tốc động lượng này.
Trong forex trading, Momentum là một chỉ báo có tính linh hoạt và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau: sử dụng như một tín hiệu xác nhận xu hướng, cũng như tín hiệu đảo chiều xu hướng. Vì vậy, việc mà trader cần làm là tìm hiểu xu hướng, điều kiện thị trường hiện tại để áp dụng tín hiệu phù hợp nhất với bối cảnh đó.
Công thức tính chỉ báo Momentum
M = (Closei/Closei-n ) x 100
Trong đó:
- M: Momentum (Động lượng)
- Closei là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i và Closei-n là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i-n
- n là khoảng thời gian (số kỳ) được xác định bởi mỗi nhà đầu tư, dựa vào các chiến lược cụ thể. Trong phần mềm MT4, giá trị n được mặc định là 14.
Trên thực tế, cũng có những trường hợp giá trị của Momentum được tính toán đơn giản hơn: Momentum = Closei – Closei-n.
Với cách tính này thì chỉ báo Momentum chỉ phản ánh về sự thay đổi trong độ lớn của giá, còn với cách tính đầu tiên thì chỉ báo Momentum phản ánh rõ hơn về tốc độ thay đổi của giá, biểu thị bằng %, gần với bản chất của động lượng hơn.
Trong phần mềm MT4, chỉ báo Momentum được mặc định tính theo cách thứ nhất.
Đặc điểm của chỉ báo Momentum
- Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng tại bất kỳ khung thời gian nào.
- Đường Momentum dao động xung quanh đường 100 (100 Line). Đường Momentum càng xa đường 100 thì chứng tỏ giá biến động càng mạnh.
Ví dụ:
Bạn đang thiết lập chỉ báo Momentum với n =14 trên khung thời gian H1. Momentum = 100 (đường Momentum cắt đường 100) có nghĩa là giá đóng cửa tại thời điểm đang xét bằng với giá đóng cửa trước đó 14 giờ.
Momentum >100 (đường Momentum nằm phía trên đường 100) có nghĩa là giá đóng cửa tại thời điểm đang xét cao hơn giá đóng cửa trước đó 14 giờ. Tương tư với Momentum<100.
Khoảng cách của đường Momentum so với đường 100 cho biết giá đang di chuyển nhanh như thế nào. Momentum = 98% thì giá đang giảm với lực mạnh hơn so với Momentum = 99%. Tương tự, Momentum = 110% thì giá đang tăng với lực mạnh hơn so với Momentum = 105%.
Sử dụng chỉ báo Momentum như thế nào?
Vì chỉ báo Momentum không có ranh giới trên và dưới, bạn phải kiểm tra trực quan lịch sử của đường động lượng và vẽ các đường ngang dọc theo ranh giới trên và dưới của nó.
Khi đường động lượng đạt đến các mức này, nó có thể chỉ ra rằng cặp tiền tệ có thể bị quá mua hoặc quá bán (Overbuy or Oversell).
Momentum là một chỉ báo dao động không bị ràng buộc (unbound Oscillator), nghĩa là không có biên trên hoặc biên dưới. Điều này làm cho việc giải thích liệu một cặp tiền tệ là quá mua hay quá bán mang tính chủ quan.
Khi chỉ báo Momentum bị quá mua, giá có thể tiếp tục tăng cao hơn. Khi chỉ báo Momentum bị quá bán, giá cũng có thể tiếp tục thấp hơn.
Trader nên sử dụng chỉ báo Momentum kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung hoặc phân tích hành động giá trong khi cố gắng đọc các điều kiện quá mua hoặc quá bán.
- Việc giao nhau trên đường 0 trong xu hướng tăng báo hiệu mua.
- Việc cắt xuống dưới đường 0 trong một xu hướng giảm báo hiệu bán.
Khi sử dụng các tín hiệu này, bạn nên giao dịch theo hướng của xu hướng chính (overall trend).
Sử dụng hiệu quả chỉ báo Momentum trong Forex trading
Dao động của động lượng giúp trader xác định sức mạnh đằng sau các chuyển động giá trên thị trường ngoại hối:
- Trader có thể sử dụng chỉ báo Momentum để xác định chính xác liệu thị trường có khả năng tiếp tục đi theo hướng của xu hướng chính hay không.
- Ngoài ra, nghiên cứu động lượng có thể giúp trader xác định các trường hợp khi xu hướng đó đang mất đà để chuẩn bị cho một xu hướng đảo chiều tiềm năng.
Ba tín hiệu chính mà chỉ báo Momentum cung cấp bao gồm:
- Tín hiệu 100 Line Cross – Tín hiệu khi đường Momentum cắt đường 100
- Moving Average Cross – Tín hiệu khi đường Momentum cắt đường trung bình di động
- Convergence/Divergence signal – Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường giá và chỉ báo Momentum
Tín hiệu 100 Line Cross – Tín hiệu khi đường Momentum cắt đường 100
Các chỉ báo thuộc bộ dao động thường dao động xung quanh đường 100 Line này – đường 100 này có thể xuất hiện trên biểu đồ hay không tùy thuộc vào tùy chỉnh của bạn khi thiết lập biểu đồ giá. Trader cần lưu ý 2 vấn đề sau khi thấy tín hiệu 100 Line Cross.
- Khi giá di chuyển từ bên dưới Đường 100 Line và vượt qua nó để đi lên phía trên, cho thấy giá đang tăng cao hơn và nhà đầu tư có thể vào lệnh giao dịch từ phía mua.
- Khi giá di chuyển từ trên phía trên đường 100 Line và cắt đường này để đi xuống, cho thấy giá đang giảm xuống và nhà đầu tư có thể vào lệnh giao dịch từ phía bán.
Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng tín hiệu 100 Line Cross một mình vì đôi lúc nó đem lại tín hiệu sai. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cùng các bộ lọc khác để tìm cơ hội vào lệnh tốt nhất.
(Chỉ báo động lượng và tín hiệu 100 Line Cross)
Tín hiệu Moving Average Cross – Tín hiệu khi đường Momentum cắt đường trung bình di động
Kỳ của đường trung bình đi động có thể là bất cứ thời gian nào bạn có thể chọn, nhưng thông thường là các đường trung bình động 9, 14 hoặc 21 kỳ. Trader cần phải thiết lập hiển thị cả dòng chỉ báo Động lượng và dòng MA để sử dụng tín hiệu cắt này.
- Mua khi đường chỉ báo động lượng vượt qua đường trung bình di độngtừ bên dưới
- Bán khi đường chỉ báo động lượng vượt qua đường trung bình di động từ phía trên.
Trader có thể tăng cường các loại tín hiệu này bằng cách chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng chính hoặc chỉ nhận tín hiệu sau khi đáp ứng điều kiện quá mua hoặc quá bán dựa trên chỉ báo RSI.
Convergence/Divergence signal – Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường giá và chỉ báo Momentum
- Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng Momentum tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
- Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Trước khi xuất hiện sự phân kỳ của giá và chỉ báo Momentum, thị trường đang ở xu hướng tăng. Sau khi phân kỳ xuất hiện, giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới, chuyển từ tăng sang giảm.
Tương tự với trường hợp xuất hiện hội tụ giữa giá và chỉ báo Momentum.
Tuy nhiên, tín hiệu giá đảo chiều khi xuất hiện hội tụ hay phân kỳ như trên là một tín hiệu yếu, đặc biệt là nếu giá đang trong một xu hướng mạnh. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tín hiệu này một mình mà nên kết hợp với các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật khác.
Tóm lại chỉ báo Momentum được rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng để phân tích động lượng của xu hướng. Tuy nhiên không phải lúc nào chỉ báo này cũng mang đến tín hiệu đúng, nên tốt nhất các bạn nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để giao dịch hiệu quả hơn.
